如何寻找理财师理财？

专家回答（3）

• 1、对于敢自称理财规划师的人，多少都有一点专业基础的，有没有能力，靠不靠谱，基本上接触一下还是有一定的自我判断力的。

  2、理财规划师，普遍是一个跨专业，跨行业的综合服务型人才，但是也会有各自更偏重的领域，有侧重于基金，股票的，有侧重于保险的，有侧重于投资的，或者有私人银行背景的，各种都有可能遇到。

  3、要找到与你的资产量级在同频，或者接近同频的理财师，在近期会有好的沟通效果，同时关注理财师的个人持续学习能力。这个行业是日新月异的变化很快的，不能跟上时代脚步的理财师，不能成为你终身的朋友，因为你是变化的，你是发展的，你是进步的，而理财师不仅面对一个人，可能要而对各种各样的人，如果他不能吸取多方面的精华，不能在个人成长方面优于客户的脚步，就没办法给到客户值得长期合作的基石。

  马云霞擅长 保险 领域问答

• 首先，作为理财师，他得具备最起码的专业知识；其次，他能充分为客户考虑，并揭示所推荐的各种投资品及理财产品存在的风险。

  Michell Christian擅长 保险 领域问答

• 对于敢自称理财规划师的人，多少都有一点专业基础的，有没有能力，靠不靠谱，基本上接触一下还是有一定的自我判断力的。

  世司晨擅长 期权 领域问答