曙光发债754019申购 曙光发债上市首日价格预测

根据公告内容,曙光发债将于8月6日(周一)进行申购,代码为754019。那么问题来了,曙光发债怎么样?值不值得申购?以下为曙光发债价值分析,一起来看看吧。

据8月1日晚间公告,中科曙光(603019)将发行11.20亿元可转债,债券代码为113517;申购简称为曙光发债,申购代码为754019;配售简称为曙光配债,配售代码为753019。

公告显示,曙光发债转股价为51.28元,申购时间为8月6日(周一),中签号公布日期为8月8日(周三)。

据公告内容,曙光发债期限为6年,第一年利率为0.40%,第二年利率为0.60%,第三年利率为1.00%,第四年利率为1.50%,第五年利率为1.80%,第六年利率为2.00%。

曙光发债754019
中科曙光可转债申购

资料显示,中科曙光在中科院、科技部、信息产业部的推动下于2006年成立,是以国家“863”计划重大科研成果为基础组建的国家高新技术企业。公司是亚洲第一大高性能计算机厂商,2017年高端计算机产品营业收入占比达到80%;云计算和自主可控设备目前的营收占比为10%,2017年毛利率高达74.26%。公司对企业和政府客户的销售额分别占比46%/33%。

兴证固收研究认为,曙光发债条款中规中矩,债底保护一般。在当前市场走弱的情况下,预计曙光发债上市首日的溢价率为4%-7%,价格区间为104-107元。

兴证固收研究预测,曙光发债中签率为0.39%,可以适当参与,但要注意相关的风险。此外,投资者也要做好资金及心理准备。