理财规划师怎么样？

专家回答（3）

• 理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。

  私人理财顾问更可通过，收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。

  匡华皓擅长 社保 领域问答

• 目前中国大陆大部分单位的“理财师”或称为“理财规划师”的功能相对单一，还是以帮助投资者分析市场和产品为主，都不是真正的理财师、理财规划师。因为与销售挂钩的佣金制度影响了“理财规划师”的立场，也决定了其销售导向。

  严安卉擅长 财经 领域问答

• 理财规划师就是给客户提供适合他的产品，所以想要做好不容易，只要自己了解金融知道行业的知识，做起来就容易多了。

  闾贤淑擅长 银行 领域问答