私募公司如何发展客户？

专家回答（3）

• 对资料进行分类整理，制定开发计划。对收集到的资料进行系统整理，建立分类档案，确定潜在客户，对潜在客户制定开发计划。客户开发计划应主要包括以下内容：

  ①目标设定。要设定市场开发的短期目标和长期目标。

  ②选定对象。选择具体的客户对象实施计划。

  ③行程安排。行程的安排要有详尽的计划，根据需要确定详尽程度。

  ④计划的检讨与修订。依据开发客户的实际情况对原计划进行修改。

  孤山下擅长 区块链 领域问答

• 筛选客户。去除那些不适合发展的对象，可以根据基本资料进行初步判断，也可经过一定的接触后根据对象的态度和实际情况决定是否开发该客户。筛选客户可以采用评级机制，对评级后的客户进行计算机化管理。

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• 取得联系，建立信任，建立直接接触关系。只有建立正常的联系并且取得客户的信任，才有可能深入接触。这时要注意经纪人自身形象的传递，既要有道德还要有真才实学。

  Ryan Stone擅长 公积金 领域问答