证券公司如何开发客户？

专家回答（3）

• 1、建立潜在客户资料库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户，客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。

  2、收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤，可在建立客户资料库时同时搜集。主要内容应该包括：姓名、年龄、住址、电话、学历、工作单位、月收入、兴趣爱好等基本信息，但是由于涉及到隐私故搜集起来较困难，还应做好保密工作。

  3、对资料进行分类整理，制定开发计划。对收集到的资料进行系统整理，建立分类档案，确定潜在客户，对潜在客户制定开发计划。

  4、取得联系，建立信任，建立直接接触关系。只有建立正常的联系并且取得客户的信任，才有可能深入接触。这时要注意经纪人自身形象的传递，既要有道德还要有真才实学。

  5、筛选客户。去除那些不适合发展的对象。

  刑绍元擅长 基金 领域问答

• 第一点，可以对现有的客户进行开发拓展，比如对现有客户的业务进行一个建议，开发新的业务，或者是主动与客户进行联系，了解客户最近的生活以及工作情况，进而开发新的业务。

  第二点，可以对现有的客户周围的人群进行一个拓展，如果有客户觉得还很不错，那推荐给亲戚朋友，这个可信度也会更高，也更容易达成一个成就转化，这种作为开发客户的来源也是不错。

  强兴发擅长 期货 领域问答

• 证券公司多半有进行商业往来的客户，这样，可以是同行业或者是其他行业的，如果有需求，巧好自己能解决这个需求，那这样，一个有，一个需要，双方达成合作，那这样客户就来了。

  巨月明擅长 贷款 领域问答