做保险流程是什么样的？

专家回答（3）

• 第一步：代理人认真了解客户现有保障、需求缺口和财务预算等信息；结合实际情况为客户设计个人及家庭保障方案。

  第二步：代理人向客户出示相关资料，如实介绍公司经营状况并讲解保障计划的详细内容。

  第三步：客户认真了解后自愿确认投保方案，填写投保申请书，如实告知自己的健康、财务状况等相关信息，并签字确认计划建议书，凭此向保险公司书面提出邀约申请。

  第四步：保险公司预收保费并同时根据客户提供的信息进行核保。

  羿琰琬擅长 社保 领域问答

• 做保险很简单，就是出去不断的拜访客户，和客户沟通保险理念，最后成交，签保单，拿提成。

  Ives Cotton擅长 公积金 领域问答

• 找客户，签单子。

  Otis Chesterton擅长 基金 领域问答