理财顾问怎样去找客户？

专家回答（3）

• 作为一名理财经理，最主要的任务就是通过自己学习到的一系列专业知识，来给客户作资产配置，随着客户财富的不断提升，使业务收入不断增加。前期的宣传工作先通过短信和LED栏告知客户，正在发售或将会发售什么产品，同时让客户经理在营销新客户的同时可作为强有力的武器。

  销售产品要坚定“我们的产品永远是最好的”，有了这个信念才能非常自信地去销售每一个产品。当然最重要的还是勤快，多打电话邀约客户。

  William Stowe擅长 社保 领域问答

• 1、理财顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：

  M：MONEY，代表“金钱”。所选择的对象必须有一定的购买能力；

  A：AUTHORITY，代表购买“决定权”。该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力；

  N：NEED，代表“需求”。该对象有这方面（产品、服务）的需求。

  2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

  詹春柏擅长 贷款 领域问答

• 理财顾问找客户，首先要不断学习专业知识，之后多点打电话邀约客户，可以从身边的朋友开始或者转介绍。

  Blithe Norton擅长 贷款 领域问答